在杳无人迹的包子山中，生活着一个无忧无虑、天真纯洁的男孩，名叫孙悟空。他自幼和爷爷孙悟饭相依为命，并习得一身武功。某天，他遭遇来自大城市的时尚女孩布玛。布玛正在四处寻找龙珠，传说将7颗龙珠凑齐后便可召唤出身龙，继而实现心中的愿望。
某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治 饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏 饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山带刀（岡田英次 饰）叛逃，并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏，战局发生变化，德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时，丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场…… 本片根据中田耕治的原作改编。
