一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。喜好摄影的内向女孩泽渡枫(竹达彩奈 配音),由于转学来到了去世的父亲朝思暮想的城市——广岛县竹原市。最初不可避免的短暂不适,很快为女孩之间真挚的友情一扫而空。