经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
穷途末路的狼又出现了，上级命令必须立即进行调查。为了引诱好色的狼出来，一名女警察伪装成一名年轻的女士。好色的狼能抵挡住美丽的诱惑吗
在众人面前连话都说不利索的她，又怎么能够在舞台上进行表演呢？ 对小麦给予了无限信任的远山佳代（宫川美保 配音）、外表冷漠内心火热的学姐一之濑野乃（川澄绫子 配音）、性格开朗淘气的西田甲斐（岸尾大辅 配音）、每天都元气满满的活力少女西田理咲（氷上恭子 配音），在学校里，小麦结识了一干志同道合的好友们。
