很快的，热情善良的孝平身边就聚集了一群朋友们。阳光健气的千堂瑛里华（神田理江 配音），娇小害羞的东仪白（峰岸由里香 配音），沉默冷静的红瀬桐叶（鸣海绘里香 配音），这些可爱女孩子们的存在丰富了孝平的课余生活，但在交往的同时，孝平也在不经意间发现了她们的秘密，这也为他进入学生会这“狼窝”奠定了基础。
因为克莱奥的母亲要外出工作，约翰尼不得不暂时扮演父亲的角色，甚至还带着女儿去意大利电影节。在与女儿短暂的相处中，他们逐渐建立了关系，一切都在发生微妙的变化。女儿回家后，约翰尼开始重新审视自己的生活。这部电影获得了第67届威尼斯电影节的金狮奖。
