主人公——少年三日月·奥古斯，从所属的民间警备公司克律塞安保公司（下称CGS）那里，接受了打算让在地球势力统治下的火星都市独立的少女库德莉亚·蓝那·伯恩斯坦的护卫任务。但，CGS受到摘取反叛之芽的武力组织加拉尔霍恩的袭击，于是在把三日月这些孩子当做诱饵后撤退了。少年们的领袖，奥尔加·伊兹卡认为这是个机会，并决定对虐待自己的大人们掀起反旗。被奥尔加托付击退加拉尔霍恩的三日月，利用被当做CGS动力炉来使用的“厄祭战”时代的机动战士——高达·巴巴托斯，向敌军发起挑战。
NORN9告诉一个年轻人在穿越时空到达世界的过程中遇到了三个女孩和九个年轻人的故事。年轻人和他们一起踏上了一段空中之旅。他们开始旅行的原因是什么？目的地在哪里？这个“世界”到底是什么？带着各种疑虑，这艘船正在向前行驶。故事快结束了。
28岁时，小艾不幸被辞退，彻底变成了一名无业游民。就在这一天，小艾意外地收到了她以前的同学长崎宗辅（中岛贤二饰演）发来的短信。当她还是个孩子的时候，宗介很愚蠢，经常被欺负。只有小爱喜欢他，两人有过一段混乱的初恋。如今，在留学回国后，宗杰已经蜕变为一个精英、富有、英俊的人。宗杰提出要去见小爱，但小爱怎么会让宗杰看到如此不堪的自己呢？
