在一个夏天的日子里，红发女孩玛丽（Sugiuka配音）被送到夏洛特阿姨度假的乡村小屋。作为一个新人，玛丽对周围的一切都不太习惯，尤其是淘气的男孩彼得（由新木龙之介配音）故意反对她，这让玛丽非常不高兴。
在炎热的夏天，在这个以男性钓鱼闻名的湖边度假胜地，平静蔚蓝的湖水充满了暗流。英俊的中年男子弗兰克（Pierre Deladonchamps饰演）在两个男人之间展开：肥胖而机智的亨利（Patrick d’Assumçao饰演）让他感到非常投缘，两人建立了从未谈论过的友谊；美若天仙的迈克尔（克里斯托弗·鲍饰）对他一见钟情，两人激情澎湃。然而，经过一系列激烈的战斗，弗兰克逐渐发现了迈克尔神秘而危险的一面，而一桩湖边谋杀案让一切变得更加复杂。弗兰克无法抗拒迈克尔的吸引力，事实上，已经坠入爱河的亨利也参与其中。我们是应该退出还是放纵自己的欲望并冒险？这部电影获得了第66届戛纳电影节的酷儿棕榈奖和聚焦单元最佳导演奖，使其成为一部由内而外的年度裸题材作品。欲望和悬念紧紧交织在一起，既有阴郁，也有激情。在宁静的湖面上，灵魂与身体交织在一起，激战到最后一刻。
