寒假期间,直子(岸本和子饰)和她的女儿锁南直美(平本龙子饰)正在去城外看望祖父的路上。一辆长途客车不小心撞上了悬崖。Naoko不幸去世,Naomi Suonami奇迹般地获救。当她醒来时,早乃美直呼父亲(小林薰饰演)的名字,说她就是直子。
队员汉兹与米格尔前往施救,却进入了一位歌剧演员艾娃的回忆,这些栩栩如生的回忆场景对船员们产生了威胁;《最臭兵器》:供职于制药公司的小职员田中信男拖着病体赶回公司,无意中服用了公司与军方合作的实验药品。自此信男成为了制造致命臭气的肉身工厂,对此毫不自知的信男却按照上司命令将药品样本送往东京总部,一路上引起大面积恐慌,军方不得不派出大批军队半路截杀信男;《大炮之街》:在一座由蒸汽驱动的城市中,一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂上班,父亲在炮台担任装填手,小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮,但敌人的身影却始终没有出现……
甜梦猫是一个浅紫色的小猫玩偶,由生活在天堂世界的小妖精制作,他们是木偶工匠。有一天,甜梦猫从天上掉下来,被一个人类女孩抱了起来,带回了家。女孩每天都会抱起“甜蜜的梦猫”和她说话;甜梦猫为了表达自己的感激之情,向月亮许下了一个愿望,然后她耳朵里的星条旗被月光照亮,发光并会说话。女孩和甜梦猫每天都在一起聊天,晚上睡在一起时做着同样的梦。他们在梦中一起玩耍并谈论一些小秘密