故事发生在未来世界，一种名为“巨大”的生命体凭空出现，将人类的命运带到了灭绝的边缘。此时此刻，世界各国联合起来发明了可以与庞格竞争的武器，而只使用这些武器的女孩名叫莉莉。
海伦在与保罗（约瑟夫·本内特饰）的短暂恋情结束后离开了威尔克斯一家。威尔克斯太太死前把整个霍华德庄园都留给了玛格丽特。亨利（安东尼·霍普金斯饰）隐瞒了这一事实，转而向玛格丽特求婚。离开霍华德庄园的海伦遇到了一个叫巴斯特的人（塞缪尔·韦斯特饰演），他们相处得很好。当玛格丽特再次见到海伦时，她震惊地发现还没有结婚的海伦已经怀孕了。这样的海伦被威尔克斯家族的长子查尔斯（詹姆斯·威尔比饰演）厌恶并驱逐。
