作品的男主角椿明本是都立风见台高中的一名普通的二年级生，但自从一位充满“谜”的转校生卜部美琴到来后，椿明的校园生活也变得不再普通了。卜部美琴是一个不会进行社交活动的孩子，她的兴趣是在上下课间的小休睡觉。
这是大项目“high&low”的第二个电影版本，发展了电视剧和漫画等媒体组合。在沼泽区，“木根”是最强大的。第一个儿子的故事和隐藏的兄弟的秘密被揭露，隐藏兄弟的秘密通过斋藤工作被揭露，恩宇的三个兄弟在父母去世后前来相互支持。
小学生小樱清本（由小樱丹霞配音）是一个普通的女孩，她有一个温柔的父亲藤次清（由田中秀吉配音）和一个体贴的朋友Toshi Tokuji（由岩野润子配音）。有一天，在她父亲的书房里，她发现了一本封存已久的魔法书，不小心揭开了上面的封印。
