然而，在一场惨败之后，吉弘彻底放弃了自己的梦想和希望，从此过着浑浑噩噩的生活。在一次偶然的相遇中，静还遇到了一位名叫Akira Kuroko（由Fuwon Meiri配音）的转学生。在Akira的指导和鼓励下，Jing对飞行马戏团运动的热情重新燃起。然而，他离开赛场回到舞台中央已经太久了。他能恢复曾经强大的力量吗？
各种种族的人类，如人类、兽人和恶魔，都经过了基因改造，在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口，在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝，人们生活在人工智能的管理之下。
向阳的故事是关于Yonnai的，他渴望上艺术课，离开父母后，他住在一个叫“向阳村”的宿舍里，遇到了各种各样的人。向阳村以其奇怪的人群而闻名，所以它每天都过着忙碌而混乱的生活。在第三季中，向阳的第四个儿子被提升到了一个新的年级，出现了名叫奈莉和小哲的新生。向阳村的六个房间里第一次挤满了人，变得非常热闹。继前两季动画的传统之后，第三季动画最终决定制作特别章节。
