这部电影改编自同名小说，告诉森中村由纪夫（松坂道里饰演）的故事，他是一名普通的20岁男生，每天过着平凡乏味的生活。有一天，他遇到了以会员制为基础的男孩俱乐部的老板铃木裕堂（由盛振飞饰演）。
他的朋友Friday（村濑武配音）在生前追求朋友的意愿，英年早逝。华生违反了政府规定，偷偷地把他变成了一具尸体。沃森的举动使他卷入了一个名为“沃辛厄姆”的间谍机构。周五，他们一起踏上了前往阿富汗的旅程，寻找弗兰肯斯坦博士拥有的《维克多的故事》，弗兰肯斯坦记录了制造有意识尸体“the One”的方法。目前，最有可能拥有一位手工记者的是一位名叫卡拉马佐夫的牧师（由三木真一郎配音）。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
