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摇滚乐青年斯科特梦想成为一名歌手（由迈克尔·塞拉饰演），他有一个乐队，有几个亲密的朋友，有一段难忘的感情。他深爱的前女友安维·亚当斯（布里·拉森饰演）深受同龄人的喜爱。

昭和8年（1933），日本出兵满洲里，脱离国际联盟，在国际上受到空前孤立；国内经济滑坡，人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派，皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡，不知人民疾苦和国家安危。