在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
为了成为一个配得上公主的人，佐木太郎决定进行一些自我培养。就这样，他来到了传说中的第二志愿者协会，这个协会可以满足他的愿望。这位名叫志多美绪的金发女子（由竹大彩奈配音）迎来了沙太郎，在她迷人迷人的外表下隐藏了她霸气、残忍和不可理喻的一面。除此之外，还有一个外冷内热的紫发女孩，名叫兰子洁叶（沙沃配音）。在经历了一系列离奇的意外事件后，沙窝太郎对自己能否真正实现自己的愿望深表怀疑。
这部电影包含两个故事。某贩毒团伙的老板发现最近生意频频出问题，便派手下老四（杰森饰演）和玲玲（李莉莉饰演）去调查特务。于是，老四等人遇到了李露易丝（于莎丽饰演），安排李露易斯去勾引老板，搞阴谋。
