21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。
为了对抗突然出现的人类敌人“尼禄”，世界各国组成了一支联合军队。但只有拥有特殊魔法的女孩才能对抗她们。由联合部队领导的柏林夺回行动终于开始了，第501联合作战航空团“对女巫的袭击”再次组建了一支军队。
什么时候结束的？什么时候开始结束的？即使在这个想法已经不复存在的世界尽头，仍有两个年轻女孩继续漫无目的地旅行。千户和尤利今天也骑着他们心爱的凯腾克拉，在废墟中漫步。寻求在最终世界中温暖生存的反乌托邦幻想剧在这里上映。
