有一个叫林的吃货女孩住在一个青翠的边境村庄里。在奢华的皇家首都，有一位名叫菲尼亚斯的歌手，他独自住在宫殿的深处。他们两人都有一种特殊的力量，那就是唱歌可以引发奇迹，比如治愈伤口、产生水源和起风，而命运引导他们踏上残酷的旅程
昭和初期，京都岛原和岛原的场景描绘了一位名叫多摩卡里的女工的悲伤。原作是松森正治所作的三木隆介的肖像和一位画家的肖像。编剧是《牺牲之女》的田中洋三，导演是小说家真久内裕二，而佐久治则受到指控。岛原，1931年，京都。
同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
