庞波小姐是干练的电影制作人。 她能看出演员及工作人员的潜力，让他们发挥十二成才华，简直可谓大萤幕之子。 尽管她日夜都在电影之城喵莱坞用心制片，拍的却尽是Ｂ级卖肉动作片…… 担任其助手的青年「电影痴」吉恩对此有疑问，而庞波小姐亲手策画的脚本 就在某天交到了他手上。而且，导演还吩咐：「这部片子要交给你拍。」 吉恩能拍出庞波小姐所说的「名作」吗。
每天晚上，当春日部落的居民熟睡时，他们来到了一个神奇而美丽的梦幻世界。在那里，他们可以实现所有的欲望，实现所有的愿望，这个梦想的世界充满了欢乐和幸福。
刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶（池玲子饰）被一个名叫浩美（爱川昭惠饰）的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处，并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻，从监狱里出来的歹徒染姬（上田龙宏饰演）救出了小蝴蝶。
