不同的游戏对彼此的头脑和英语感兴趣，这一事实最终无法赢得诱惑和激烈的高潮。另一方面，我们也被敏秀温柔而深情的爱情所诱惑，陷入了一段无法流走的感情中。
故事发生在虚构的近崎市，那里有一个名为“月光”的间谍组织，由敏捷的女孩组成。每天晚上，女孩们的身影在月影下穿梭在城市的角落，守护着城市和市民的安全。犯罪组织“旺良”一直盯着近崎市，并一再入侵，使他们成为月影最大、最难对付的对手。
濑能名津流（井上麻里奈 配音）只是一个普通的高中生，但是，某一日，被选中的他居然变身成为了女体！并且，一只陪伴在他身边的内脏玩偶切腹虎（野村道子 配音）开口说起了话。
