一次偶然中，南枫走进了一家魔法商店，买回了一只附有精灵的马克杯，在念出杯底篆刻的咒语之后，一只名叫咪路（小樱悦子 配音）的精灵出现在了她的面前。就这样，南枫开始了和咪路的共同生活。 平日里温文尔雅但一发起火来就会变身修罗的莉露姆，身材矮小个性呆萌的王子姆路（钉宫理惠 配音）、有些色色的但十分可爱的亚西吉（铃木晶子 配音），除了咪路外，这个世界上还存在着许许多多的精灵。
在他的绝望中，一个神秘的女人出现了，拯救了他的灵魂。
在怪人的发生率异常增加的同时，英雄协会正在考虑这位伟大先知的皱纹婆婆留下的灾难“地球末日”的可能性，并准备开始研究应对措施。就在这时，饥饿的狼出现了，它对这个奇怪的人感到渴望。
