这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯，而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天，邪恶的兽人古尔丹（吴彦祖饰）出现了。它打开了黑暗之门，肆意屠杀手无寸铁的人类，将艾泽拉斯变成了地狱。
这是一个冬天的故事。一位名叫Fuko的女高中生刚刚从静冈搬到山梨县。为了欣赏画在千美元钞票上的富士山，她骑着自行车去了本木湖。不幸的是，当时天气多云，我看不到富士山。福子累得躺了下来，当场睡着了。当她醒来时，已经是深夜了。
主人公——少年三日月·奥古斯，从所属的民间警备公司克律塞安保公司（下称CGS）那里，接受了打算让在地球势力统治下的火星都市独立的少女库德莉亚·蓝那·伯恩斯坦的护卫任务。但，CGS受到摘取反叛之芽的武力组织加拉尔霍恩的袭击，于是在把三日月这些孩子当做诱饵后撤退了。少年们的领袖，奥尔加·伊兹卡认为这是个机会，并决定对虐待自己的大人们掀起反旗。被奥尔加托付击退加拉尔霍恩的三日月，利用被当做CGS动力炉来使用的“厄祭战”时代的机动战士——高达·巴巴托斯，向敌军发起挑战。
