为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
在亚马逊的热带丛林中，有一个神秘的食人部落，那里的女人天生粗鲁，而男人则暴力嗜血，由里伯酋长统治。他们生吃生吃，喜欢杀戮，沉溺于疯狂的欲望中。这个地方盛产天然黄金和钻石。
在新学期开始之际，各俱乐部都在大力招收新生，而青年学院强大的俱乐部网球俱乐部迎来了一位从美国回来的新生，名叫龙马月茜（吉川俊子配音）。身材矮小但不算小的龙马性格相当矜持，这引起了他的前辈们的不满。
