原来，和父亲在中国修炼的时候，乱马掉入了溺女泉，于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中，早云居然将小茜许配给了乱马，这让个性要强的小茜不能接受。 乱马就读了当地的风林馆高中，在学校里，他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手，在每日打打闹闹的生活上，小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。
奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。
在诱人的美女招聘广告前，杰西·舒穆·泰勒产生了兴趣，于是他去了招聘办公室，询问了自己入伍的动机。他给出了以下经典答案：在军队这样的地方，吃饭是免费的，制服和日常用品都是。。。自由的无需担心租金，很容易获得各种许可证，再加上乘坐宇宙飞船，你可以在到达敌人之前整天睡在装有空调的密封仓库里，同时还可以坐着工作。没有比这更容易的行业了！不是吗？与此同时，阁下！退休后有退休金可以过上悠闲的生活，这真是令人向往！通过这样回答，基本上没有人会让这样的人参军，然后泰勒的演讲开始了！
