故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派，其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省，拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起，与人类结成伙伴关系，专门解决怪物造成的意外事件。
顺正在人来人往的街上看到了Aoi的身影，顺正发现自己一直存在的空虚感只有Aoi能够弥补。顺正决定到米兰寻找Aoi，到那里才知道Aoi已经是一名实业家马文（王敏德 饰）的女友，相遇后的两人，爱火再次擦出，更把之间误会化解了，他们会追随当年许下的誓约吗？
天才科学家邪恶宫博士（Bing Benming饰演）在被国家背叛后，充满仇恨和愤怒，组建了邪恶细胞军团∑他命令他的小黄人抓捕并吸走各地政治人物的细胞，以制造一种能够摧毁世界的恐怖武器。
