很久以前四处游荡的羽入一族来到雏见泽定居，虽然他们希望能够和当地居民共存，但是在排外心的作用下遭到了拒绝，并发生了流血事件。这时，羽入以人类的姿态和古手神社的神主进行交涉，而且和神主的后继者有了孩子。
这是关于传奇奴良组创立始末的尘封故事。不知曾几何时，旅行中的奴良滑瓢（游佐浩二 配音）偶然救下纳豆小僧（新井里美 配音），后者心甘情愿拜其为总大将，寸步不离。途中，滑瓢大吃霸王餐，遭到小鬼、豆腐小僧等相貌凶恶但实力弱小的妖怪追杀。
杀手骷髅13受雇杀害一位名叫“蜂王”的妇女，她隶属于中美洲一个小国的游击队组织。她被称为“蜂王”，因为她是部队的领导者，她的追随者对她忠诚，就像工蜂对蜂王一样。当然，蜂后惊人的美丽也让每一个看到她的男人都愿意为她提供一份工作。。。
