不知道多久前,世界各地出现了专门猎杀人类的巨人,可怕的天敌的出现最终导致了人类文明的衰落和逆转。为了防止巨人无休止的狩猎,人类建造了三堵高墙来保护自己,仿佛一百年过去了。年轻的艾伦(三浦春马饰演)厌倦了被监禁。黄嘉伟曾是一个名导演,自拍了「蚀死老细」的电影后,一直没工开。就在绝路的时候,遇见老朋友波哥,喜伟建议波哥投资开拍电影,波哥大感兴趣,不过却要拍一部有「卡士」的三级片。