在父亲负债累累离家出走后，一位名叫桃园奈生（三森玲子配音）的女高中生的生活从此发生了变化。她在一次偶然的机会中成为了土地神，并爱上了妖狐巴威（李华深之配音）。在与巴卫签订了神使合同后，他们的关系似乎又近了一步。
此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……
