她认识了玲子，现在和她唯一的儿子熊星凌过着稳定的生活。通过与他们的交流，夏目的心情也变得平和了。但这对母子居住的小镇似乎隐藏着神秘的怪物。调查此事并返回后，寄生在猫老师身上的“恶魔种子”在藤原家的院子里一夜之间长成了一棵树并结出了果实。而这位猫老师，她吃的水果和自己的形状相似，实际上分成了三个！？
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