轉化川端字裏行間的旖旎情色，吉田喜重以新浪潮的凌厲鏡頭，逆光勾勒繆思與妻子岡田茉莉子冷豔輪廓下的愛與慾，化作懾魄勾魂的迷離劫。有夫之婦為安撫情人拍攝的裸體寫真，不意落入陌生人之手，一場夢魘般的旅程從此展開。
愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。
一次偶然之中，多田在街上邂逅了名为特蕾莎（石见舞菜香 配音），特蕾莎是一位金发碧眼的德国女孩，来到日本留学。 多田帮助了迷了路又与同伴走散的特蕾莎，并将她带到了祖父的咖啡店中，令特蕾莎对他产生了深刻的印象。之后，特蕾莎成为了多田的同班同学，并结识了个性大大咧咧十分喧闹的伊集院薰（宫野真守 配音）、脑袋里不知道在想些什么的杉本一（梅原裕一郎 配音）等人。
