威廉医生（汤姆·克鲁斯饰演）和他的妻子（妮可·基德曼饰演）在他的一位客户，一位当地名人的家中参加派对时，他们碰巧遇到了他的一位大学同学尼克，尼克在派对上担任钢琴家。那天晚上，威廉出去出差了。做完生意后，他在一家酒吧再次见到了尼克。
这部电影是智利-墨西哥魔幻现实主义大师亚历山德罗·佐杜洛夫斯基的传记。主要是关于他早年的创作历程。在电影中，亚历山德罗还与中国许多尚未成名的有才华的年轻人会面并交谈。
吉田优子（小原好美 配音）本是一个非常平凡的女子高中生，哪知道在机缘巧合之下竟然觉醒了隐藏在血脉中的魔族力量。祖先莉莉丝（高桥未奈美 配音）现身在了吉田优子的面前，告诉吉田优子她有责任去打败魔族最大的敌人——光之一族的巫女。
