故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。
时值2007年的秋天，北原春希（水岛大宙 配音）是一位就读于峰城大学附属学园的平凡高中三年级学生，为了替自己的高中生活划下完美的句号，春希加入了轻音乐同好社团。可是，惨淡的经营让这个本就默默无闻的社团几近崩溃，春希的美好愿望眼看着就要破灭。
好莱坞著名男明星约翰尼（斯蒂芬·多尔夫饰演）是一个滥交的人，整天沉迷于酒精和性生活。他在酒店过着奢华的生活。突然有一天，他素未谋面的女儿Cleo（Elle Fanning，Elle Fanning饰）闯入了他的生活。
