另一方面，超自然研究部门的成员在享受平稳的日常生活的同时，正在逐渐准备与巴里家族的排名游戏，以及与一郎等人的学习之旅。这次游学的目的地是京都，那里有不同的神话体系。义成等人对观光充满期待，但一到就卷入了灾难团与居住在古都的怪物之间的纠纷。一郎正在探索新的“可能性”，以保护利亚斯热爱的京都。
Akko渴望年轻时的女巫，并进入了欧洲雷诺新星学校著名学校的女巫学校，但她没能利用它。作为惩罚，她可以与朋友Lotte和Susie一起参加重现女巫历史的游行。如果游行没有成功，就决定了，但如果成功了，Akko计划举行一场席卷整个城镇的游行。。。
在一场车祸中，长井惠（佐藤贤三饰演）意外发现自己是个“亚洲人”。亚洲人拥有与人类相同的外表，拥有惊人的自我修复能力和永生。为了获得亚洲人的神秘力量，政府逮捕并监禁了今天被发现的亚洲人，包括吉永井，并对他们进行了残酷的活体实验。
