看到搭档望月芽心被有着玄内样貌的神秘男人所伤， 缅因猫兽再度开始暴走。 “不能让你诞生在世上…” 从现实世界消失的缅因猫兽，正是歪曲本身。是拥有过于巨大力量的，毁灭世界的钥匙—— 西岛大吾以及出现在望月博士之处的黑客兽，逐渐解明真相。
剑圣委托妖精杀手寻找自从妖精被杀后失踪的金剑客。于是妖精杀手一行来到了北方的雪山。无论是贫穷的村庄还是神秘的小教堂遭到袭击，还是这次哥布林的行为，所有这些在哥布林杀手眼中似乎都有点错误。
这起事件给了良太沉重的打击与创伤，因此他才希望代替黑猫仰望星空，找到传说中的外星人。这一天，美丽女孩黑羽宁子（种田梨沙 配音）转到良太的班级，他惊讶地发现，黑羽竟和黑猫长得极其相像。宁子是个奇怪神秘的女孩，她不会九九乘法，却能够预测他人的死期。她在暴雨中拯救了本该死去的良太，并向对方透露了其魔法使的身份。为了保护良太，宁子拒绝与之过多接触。然而好奇心十足且对过去抱着诸多疑问的良太，还是义无返顾闯入了一个神秘而危险的世界…… 本片根据冈本伦的原作改编。
