美月（桥本千波 配音）和夕哉（间岛淳司 配音）虽然身为兄妹，却并没有血缘关系，父母的重新结合让两人住到了同一屋檐下。个性有些傲娇的美月对夕哉这个突如其来的“哥哥”态度十分冷淡，但随着时间的推移，美月发现了夕哉善良的一面。
因工作原因，静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本，自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络，她从居住在东京的男子户服航（谷原章介 饰）手中买到这本书。书中夹了一张手写的点心作法便条，这张纸片跨越空间的距离，将素未谋面的静流和航连接在一起…… 本片根据北川悦吏子的原作改编。
传说中的宝藏，可以实现持有者的所有愿望——圣杯。获得圣杯的仪式被称为圣杯斗争。参加圣杯竞赛的圣杯选出的七名魔术师被称为领主（英语大师），他们与七名被称为仆人（英语仆人）的魔术师签订合同。他们是被圣杯选中的七个灵魂，分为七个等级，被召唤为恶魔。
