性格迥异的二人携手搞定了花哨白领沼田卓也（冈田将生 饰）的性骚扰案，知名演员南部哲郎（高桥克实 饰）之子的打人事件以及律界精英箕轮正臣（竹野内丰 饰）内心深藏多年的烦恼。 下跪谢罪作为国粹，经黑岛得到了极大的发扬，甚至他还被请去解决日本和蒙坦王国之间的国际纠纷。然而一向轻车熟路的他，却遇到了从业以来最大的挑战……
昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派先后拉拢三好，表面和谐之下暗流涌动。
由于社会上发生了一系列奇怪的事件，如成员自杀、短片中出现恐怖面孔，以及在即将到来的聚会上收到恐吓信，许多成员感到后悔。然而，其他人的麻烦是侦探们的乐趣，明智而持久的参与联合停留的尝试无法说服总统。当陷入困境时，神秘的美女侦探Kenazaki Biluko（滨比美博饰演）似乎挣脱了束缚，提出“不要问她的目的”和“她一起参与”作为条件，让智慧和叶村融入其中。
