经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
男主角的妻子不仅没有反抗，而且还乐此不疲，妻子和朋友之间的通奸行为很快被大嫂发现。小姨子一直很嫉妒妹妹，最后夺走了小姨子的爱。姐姐找到了一个新男人，大嫂决定引诱男友的朋友，让他落入自己的石榴裙下
为了给在医院中的妹妹梨枝（松原智恵子 饰）治病，登川接受了这项危险重重的任务。他找到了白井（小高雄二 饰）、冈田（井上昭文 饰）、寺本（草薙幸二郎 饰）等人，制定了一份详细的劫持计划。初步的行动虽然进展顺利，但是状况频发，所有的人都置于了危险之地。正所谓人为财死，鸟为食亡…… 本片根据大藪春彦的小说改编。
