作品的男主角椿明本是都立风见台高中的一名普通的二年级生，但自从一位充满“谜”的转校生卜部美琴到来后，椿明的校园生活也变得不再普通了。卜部美琴是一个不会进行社交活动的孩子，她的兴趣是在上下课间的小休睡觉。
直到有一天，不讨人喜欢的搬家工人田中正一（山田隆饰演）极大地打动了接线员。Yuichi不仅完全无法控制，而且即使经历了需要几个月才能恢复的严重损伤，他也可以在三天内完全康复。操作员的心中产生了一丝恐惧、羞愧和不安。为了消灭那个威胁他生存的人，他进行了一系列的狩猎和杀戮。在关键时刻，向Junichi伸出援手的某公司总裁（田口次郎饰演）去世了，这也促使Junichi奋起迎接运营商的挑战。。。这部电影翻拍自2010年上映的韩国电影《超级大国》。
负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉（由Yuko Kafida配音），孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间，就会有一个孩子被收养并离开农场，住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会，Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养，而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。
