八卦阵一战，孙刘联军力挫曹兵之锐气。曹操（张丰毅 饰）为此忧心忡忡，加之北方将士因水土不服，死伤过重，更令其头风病发作，幸得侍女骊姬（小宋佳 饰）陪伴照顾。孙尚香（赵薇 饰）易容潜入曹营，借士官长（佟大为 饰）垂青，窃取军情。
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
