另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
这两个性格截然不同的人的人生轨迹因命运而联系在一起。成熟稳重、可靠正直的高桥义弘（田丸隆配音），温柔诚实，深受朋友喜爱，西尾千吉（村川理一配音），严格谨慎，让男孩远离他的高泽葵（白石春树配音），神秘神秘的山子罗曼史（槟村隆配音）。在充满青春气息的校园里，他们正在创作音乐。
他经常和夏亚一起玩，夏亚对这个坏男孩印象很好。在阿航的鼓励下，女孩恢复了信心，继续她的艺术生涯。在一个举行仪式的夜晚，一场意外降临在年轻男女的头上。迷失的夏亚和阿航分手了，而阿航则堕落成了街头暴徒。在这段时间里，两人的同学胜利义宏（重冈大一饰演）启发了夏雅，两人越来越亲密。。。这部电影是根据浅仓明在《永别了的朋友》（舒坦社）中发表的同名漫画改编的。
