A面：在一次社交聚会上，一个叫铃木濑户的胖乎乎的、没有吸引力的大学生遇到了一个叫可可的漂亮女孩（由前田俊彦饰演）。他帮助对方挣脱了束缚，他们似乎很喜欢他。在接下来的几天里，双方的会面次数有所增加。
茵可暗恋着名为小直（上田佑司 配音）的男生，小直是茵可青梅竹马的玩伴，两人自幼便相识，为了能够待在小直的身边，茵可决定帮助小直补习他十分不擅长的英文，但前提是，茵可会变身为拥有超能力的魔法少女。 亭亭玉立温文尔雅的大小姐黑威澄（户松遥 配音）也同样喜欢着小直，她也拥有变身成为魔法少女的能力，猫君（桧山修之 配音）是她的魔法使。
