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开始监视女儿的导演和他的助手靛蓝（加藤宗树饰）以梦想家的身份出现在一家废品厂，他对手淫的模糊画面感到惊讶。引发她的行为的原因是什么？以及与那个客户的关系？

濑能名津流（井上麻里奈 配音）只是一个普通的高中生，但是，某一日，被选中的他居然变身成为了女体！并且，一只陪伴在他身边的内脏玩偶切腹虎（野村道子 配音）开口说起了话。