堂岛旺太郎（山崎贤人 饰）是俱乐部里人气第一的牛郎，因为英俊的外表和出神入化的撩妹手段，旺太郎深受女性客人的喜爱，但在旺太郎眼中，那些被他迷得五迷三道的女人们都不过是他向金钱之神攀登时脚底下踩着的楼梯罢了。
长期以来，联邦调查局副局长卡特（西德尼·波蒂埃饰）和俄罗斯情报官员瓦伦蒂娜（戴安·韦诺拉饰）一直在追捕一名非常危险的罪犯。他拥有高度致命的化学武器，精通计算机和变装，狡猾而残忍，是对世界和平的主要威胁。
许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
