因为克莱奥的母亲要外出工作，约翰尼不得不暂时扮演父亲的角色，甚至还带着女儿去意大利电影节。在与女儿短暂的相处中，他们逐渐建立了关系，一切都在发生微妙的变化。女儿回家后，约翰尼开始重新审视自己的生活。这部电影获得了第67届威尼斯电影节的金狮奖。
本作属于架空幻想西欧都市，且充满了冒险及童话色彩的奇妙空想物语，故事围绕着手镯与羁绊而展开，主要讲述了主人公无（ナイ）以一个遗留在血泊中的手镯作为线索踏上寻人的旅途，途中被叫美弥的女人抓了起来，期间被进入房屋盗窃的花砾所救，并得知自己手上的手镯是国家防卫机关“轮”的识别证。之后两人便踏上了旅途，在此过程中接触到了国家防卫最高机关『轮』，并结识了与仪等人。
