一枚飞出界的棒球，改变了樱木高中二年级学生桃山桃子（新垣结衣 饰）的生活。她被球击中脑袋，由此认识了棒球部的人气球员大岛（本多拓人 饰）。桃子迷上这个万人迷球员，却始终找不到接近的机会。
这个宁静的山村已进入雨季。村里的老伐木工人安克彦（石锁光司饰演）是一个保守的人，与儿子关系紧张。在上班的路上，他为新任导演田边敬一（小栗旬饰演）和来自东京的副导演带路，这让他参与了一部僵尸电影的外景拍摄。
为了报答自己的罪过，挽回失去的一切，兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后，一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。
