寄宿大学生高桥美由纪（高桥樱井配音）和伟大的作家Uzusawa Akihiko（花田宏配音）继续第一部，继续他们的爱情故事。在《明彦》编辑香川女士和丸川书店老板的怂恿下，三崎同意参加明彦的菊川奖纪念酒会。
樱花飞舞的春天，前往学校途中的少女风浦可符香，发现在樱花树上吊的男子。匆忙之下将男子救下的她，却得到了“真死了怎么办？！”的奇怪质问。面对这名超消极男子，乐观的可符香提出了“上吊的人只是想增高”的无厘头解释，并以“桃色部长”的花名称呼这名男子。 离开男子的风浦可符香来到教室，却发现刚刚见面的男子，正是学校来的新教师——糸色望。因汉字合起来是“绝望”而被学生称为“绝望老师”的望、口头禅是“绝望了！对xx的世界绝望了”。他与2年へ班32名学生的爆笑校园生活就此开始。
这两个身份迥异的男人，被一张照片联系到了一起。 原来， 秋仁拍摄到了一些对麻见不利的照片，让麻见十分恼火，但秋仁的桀骜不驯和活力亦引起了麻见的兴趣。终于，秋仁落到了麻见的手中，麻见对秋仁进行了凌辱，后者却在痛苦中察觉了欲望的快感。一个拥有至高的权利和强大的控制欲，一个像未驯化的野兽拒绝束缚和占有，在你追我赶之间，探索者的目标早已锁定，一段孽缘就此展开。
