这部由两部分组成的作品的第二部分，制作了流行漫画家伊藤正治的流行青年漫画“uwokai”，被称为“明石”，“我所需要的一切”，以及流行凹版偶像柳由丽娜的电影。与莉娜有过关系的尤基特尔与莉娜也有过关系，但他去了莉娜家分手。
动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。
三个女高中生趁着暑假去东京探望当设计师的恵子。结果却变成帮助惠子的丈夫制造热气球。这个热气球是用作送给一个在交通意外中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了帮助筹集经费还当了各种各样的兼职。最终他们如愿以偿，亦登上了热气球翱翔天际。
