一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
十四岁的少女齐藤明莉（福田麻由子 饰）收养了一只可爱的小狗，在妈妈的建议下她给小狗取名为“索克斯”，并和小狗定下“十个约定”。不久，妈妈去世，而身为医生的爸爸忙于工作，无暇多照顾明莉，“索克斯”便成为明莉最忠实的玩伴。
マッドハウスがアニメーション制作を手がける本作は、少年たち“ドン・グリーズ”の奇跡のような出会いを描く物語。日本だけにとどまらず、炎と氷の国・アイスランドも舞台となる。
