濑能名津流（井上麻里奈 配音）只是一个普通的高中生，但是，某一日，被选中的他居然变身成为了女体！并且，一只陪伴在他身边的内脏玩偶切腹虎（野村道子 配音）开口说起了话。
和他在同一列火车上的年轻女孩桂燕叶（冈岛美男配音）让伊藤信（平川大辅配音）久久难忘。两人之间看似遥远的距离，却被日常的电车生活逐渐拉近。青少年中有一个传说，如果他们喜欢的人的照片被设置为手机背景，三周内没有被发现，他们就可以实现成为爱人的愿望。尽管他们不相信，但他们仍然效仿，表达了对延烨的感情。程的同桌西园寺世界（川原木智穗配音）发现了程的秘密，热情的她决定帮助程实现他的愿望。但在这个过程中，西园寺世界发现了它对程的感情发生了微妙的变化。看着只关注颜夜的程，西园寺世界的情绪十分复杂。程最后向严烨坦白了自己的感受，并安排在车站见面。然而，当程满怀喜悦地到达车站时，他发现西园寺的世界正在等着他。天生优柔寡断的程某无法妥善处理这段复杂的三人关系，一系列不负责任的错误选择将程某推向了无法挽回的悲剧。
随着星系在“宇宙行星联盟”的有效维护下逐渐繁荣，随之而来的是越来越明显的经济交流。为了维护经济公平原则，确保各方利益，世界主义联盟专门成立了GOTT（银河贸易和关税组织），作为监督行星国家之间关税和贸易往来并调查相关非法活动的执行机构。GOTT的特警具有各种特殊能力，成对负责最前线的执法工作，他们被称为ES成员。在太阳历328年（公元25世纪），在人类建立第一个殖民地行星300多年后，这是ES成员活动的时代。《Kiddy Grade》中的两位女主角——性格开朗直率的Akrel和外表青涩但成熟冷静的Ryumi Al，正是GOTT中神秘的ES成员特警之一。从他们精致的外表来看，完全无法想象埃克莱尔是一个具有非凡破坏力和速度的超自然女孩，而Ryumiel是一台具有智能处理能力的实时计算机，可以与超级计算机相媲美，可以从指尖发光来操作各种电子设备。他们接到任务出发后，故事就在观众面前开始了
