三人路过一个山村，这里连年遭受天灾，村民认为惹恼了山中的恶魔，于是希望献上童女高高以平息恶魔的诅咒。悟天等人为救高高，答应帮村民除掉恶魔，却撞见了从沉睡中苏醒的布洛迪。一场大战在所难免……
于是，真琴只身来到青森县，与堂弟Kuramoto Kei（由神原慎介配音）住在一起。他转到了这里的高中，开始了新的生活。在这里，真琴交到了许多善良的朋友，包括天真可爱、对女巫有点害怕的仓吉千夏（铃木优子配音）、在家经营酒类商店的石户直香（内池三树配音）、白天不小心吞下神奇药物变成狗面条的狗主人（日野正里配音），以及与母亲和幽灵千吉（金元寿配音）一起经营咖啡店的Kazumi Yuko（井上由加配音）。在这些朋友的陪伴下，这出充满欢笑和泪水的戏剧开始了。
