于是，真琴只身来到青森县，与堂弟Kuramoto Kei（由神原慎介配音）住在一起。他转到了这里的高中，开始了新的生活。在这里，真琴交到了许多善良的朋友，包括天真可爱、对女巫有点害怕的仓吉千夏（铃木优子配音）、在家经营酒类商店的石户直香（内池三树配音）、白天不小心吞下神奇药物变成狗面条的狗主人（日野正里配音），以及与母亲和幽灵千吉（金元寿配音）一起经营咖啡店的Kazumi Yuko（井上由加配音）。在这些朋友的陪伴下，这出充满欢笑和泪水的戏剧开始了。
魔术师赫鲁卡蔑视各个地区没有骨气的国王，而流浪骑士西奥则为了解放饱受暴政折磨的家乡而练习武术。
木春由乃（七濑彩夏 配音）是一名二十岁的平凡少女，孤身一人千里迢迢来到繁华的大都市东京，本以为能够在这里闯出一片属于自己的新的天地，哪知道面试了三十家公司都均已落选告终。一时之间，由乃不知道自己的未来该何去何从。
