老赤羽的魔法力量大不如前,他痴迷于美丽的人类女性本田(由奈登美子配音)。边田生性美丽不羁,是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。霞雅家族的主人一郎将军受到了果子狸家族的高度尊重。然而,几年前,他开着起重机回到了西部,这个故事至今仍是个谜。他留下了四个不成熟的儿子:他的长子上谷一郎(由水川顺一配音)生性刻板,在各种情况下优柔寡断;次子严二郎性格内向,性格内向,不关心世俗事务;八郎只强调一切的乐趣;弟弟安二郎像老鼠一样胆小。这是住在桥之森的夏亚一家。他们的母亲坚信,总有一天,她的四个孩子都会继承已故父亲的衣钵,成为伟大的果子狸
双叶幼稚园的小朋友们来到了高快乐园,在此进行愉快的远足活动。期间,小新(矢岛晶子 配音)在误打误撞之中来到了高快马戏团内,看到了木偶娃娃多佩玛(渊崎有里子 配音)。
故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看,努良芦生是一名13岁的普通一年级学生,但实际上,他是怪物“滑头鬼”的孙子,拥有怪物四分之一的血统。