在汽车旅馆做爱时，两颗心被捆绑在一起，一起旅行。然而，这也是Yoshisuke和Yuko之间的告别。玉子是个轻盈的女人。神山田温泉剧场天皇温泉的夜场演出。热烈鼓掌。然而，当他被同一个脱衣舞娘和马育的丈夫久藏强迫时，他被逐出了剧团。东北的孤独的脱衣舞剧院。吉介指导真纪子做脱衣舞娘，但有玉石，她被一个剧团追求。从那时起，生活在底层的年轻人就被奇怪的关系联系在一起。女同性恋组合Yuiko和Makiko的诞生在全国各地与hosuke一起表演。
现年26岁的北条钵子（大岛优子 饰）是往返于新宿与箱根之间的浪漫特快贩售乘务员，她工作认真，值得信赖。与此相对，现实生活中则对衣来伸手、饭来张口的男朋友（洼田正孝 饰）没有半点办法。这一天，钵子收到母亲（西牟田惠 饰）的来信。
